9月3日。

　　美国西海岸（加利福尼亚州外海）人工岛城市·学芸都市。

　　白天——

　　因为学院都市组织的广域社会调查的活动，御坂美琴、白井黑子、初春饰利、佐天泪子四人来到了美国的学芸都市。

　　四人在岛上与白人女导演毕芭利·希斯露相识。

　　从海中突然出现的一架奇异的飞行器与学芸都市的空中防卫队“拉碧塞飞行队”进行战斗，美琴在其中使用能力保护普通游客。

　　奇异的飞行器在战斗中被击毁。

　　晚上——

　　对白天的事件充满疑问的美琴决定去探索学芸都市的秘密。

　　美琴以及偶然跟着她的佐天两人潜入到了影视设施“LargeLauncher（大发射架）”内部，并见到了白天所击毁飞行器“云海之蛇”的残骸。

　　两人在设施内部遭遇“工作人员”奥莉弗·赫丽德，不过奥莉弗却遵照上层的指示将两人放走。

　　9月4日。

　　白天——

　　在宾馆内的美琴一早就受到白井黑子（穿着学院都市特制泳衣）的骚扰。

　　独自在外面的佐天泪子被“云海之蛇”的驾驶员席琪桃尔抓住，受到她的威胁而去商店买泳衣。

　　买泳衣途中的佐天与毕芭利·希斯露偶遇，最后在毕芭利的推荐下，佐天给席琪桃尔买了一件非常显眼的宝石比基尼。

　　“云海之蛇”再次袭来，席琪桃尔的同僚托琪托莉出现并将席琪桃尔带回。

　　晚上——

　　美琴、黑子、白井三人品尝着晚饭后的甜点。

　　带着对一系列事件的疑问，佐天泪子决定重回“LargeLauncher（大发射架）”内寻求答案。

　　佐天刚要窥探到设施内部隐藏区域的时候就被“工作人员”奥莉弗逮住。

　　9月5日

　　白天——

　　因为担心彻夜未归的佐天安危，美琴三人在拥有“读心能力”的风纪委员帮助下得知了佐天的去向。

　　奥莉弗在上层的指示下准备将佐天泪子秘密“处理掉”。

　　在最危急时刻下的佐天被乘坐“云海之蛇”而来的席琪桃尔所救，并告知佐天自己隶属的组织（有翼者的归还）即将利用“太阳之蛇（魔法兵器）”发动对学芸都市的毁滅性打击。

　　晚上——

　　安然回到宾馆的佐天在自己的房间休息，并将自己的所见所闻告知给了三人。

　　奥莉弗·赫丽德带领特种兵突袭了佐天的房间，不过却被美琴和白井击溃。

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